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万历年间，身怀绝技的大侠一眉先生受命前往偏远山村降妖除魔。途径一隅，恰逢妖魔作祟，一眉先生出手降伏，没想到对方竟是阔别多年的师弟天真。师弟虽知前路凶险，却跟随一眉同往。神秘古镇，魑魅魍魉横行，民不聊生

埃利亚斯是一个十四岁的男孩，在一个小村庄长大，他在这里感到自己像个局外人。在遇到新邻居兼同龄人亚历山大后，埃利亚斯开始面对自己逐渐显露的性意识。