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高森美由紀の小説「ジャパン・ディグニティ」を映像化した本作は、青森の伝統工芸である津軽塗、通称“バカ塗り”をテーマにした物語。何をやってもうまくいかず自信を持てない青木美也子が、津軽塗職人の寡黙な父・

故事发生在16世纪，当时敌对的军阀为控制日本而战。大名织田信长意图控制日本，在与几个势力开战时，他的一个家臣荒木村重发动了叛乱，并迅速消失。

讲述安倍晴明学生时代的故事。在阴阳寮，被誉为天才的安倍晴明与其他学生截然不同，他是个有些讨人厌且对成为阴阳师毫无兴趣的怪人。