相传屠龙刀与倚天剑内藏有大秘密，得之者可雄霸天下，掀起无数腥风血雨…武当弟子张翠山，爱上明教魔女殷素素，为世人不容，夫妻二人与义兄谢逊远赴世外桃源冰火岛避世，并生下儿子张无忌。武林五大派被神秘势力挑拨，上武当逼迫父亲二人交出魔教谢逊，张翠山殷素素被逼双双去世。眨眼十年，武林再起波澜，张无忌远赴光明顶，出手连败六大派高手，担任明教教主。汝阳王之女赵敏郡主设下的圈套圈禁六大派众人，无忌赴赵敏大都之约将其全部救下，大都一行张无忌与赵敏暗生情愫，与此同时峨眉弟子周芷若解开屠龙刀倚天剑的秘密，练成九阴白骨爪，并陷害

魔界之王牛魔王与玉帝为首的神界展开战斗，神界被毁，女娲化身晶石修补天庭，遗落下的一小颗晶石落到人间成了一只石猴，而牛魔王则战败被迫带着妻子铁扇公主躲到了火焰山。若干年后石猴得到了菩提老祖的教导被赐名孙悟空，孙悟空来到花果山自立为王，还抢走了东海龙王的定海神针当武器。同时牛魔王立志东山再起，利用了孙悟空与青梅竹马的小狐狸精的感情煽动孙悟空大闹天宫，又串通了二郎神一起破坏了南天门，孙悟空势在必得，天庭危在旦夕。